פורסם דו"ח הבוחן ביצועי השקעות שנעשו לפי ניתוח ESG

חברת Axioma Inc פרסמה לאחרונה דו"ח העוסק בהשקעות שנעשו על פי ניתוח ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי). משקיעים מודעים מבחינה חברתית משתמשים בניתוח זה בכדי לבחון השקעות פוטנציאליות. מטרת הדו"ח להעריך את ביצועי ההשקעות שנעשו על פי ניתוח ה-ESG בשנים האחרונות.

מהדו"ח עולה כי חברות בעלות סטנדרטים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים גבוהים עולות על יעדיהן הפיננסים ואף רווחיות יותר מחברות שאינן עומדות בסטנדרטים אלו. כמו כן, הדו"ח מראה כי תיקי השקעות שכללו חברות בעלות ציון ESG גבוה, הניבו תשואות גבוהות יותר מתיקים שלא כללו חברות אלו.

עם זאת בדו"ח הודגש כי על אף מגמת הרווחיות הגבוהה של חברות בעלות ציון ESG גבוה, מאחר ואין מתודולוגיה מוסכמת לחישוב הציון ומאחר ואופן החישוב משתנה על פני זמן ובין תעשיות, על משקיעים להיות זהירים בעת יצירת ציפיות לגבי חברות אלו.

לצפייה בדו"ח לחצו כאן.